ที่ปรึกษาความมั่งคั่ง Pro: เครื่องมือการจัดการความมั่งคั่งที่ครอบคลุม
Wealth Advisor Pro เป็นชุดเครื่องมือการจัดการความมั่งคั่งที่แข็งแกร่งซึ่งออกแบบมาสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน โดยมีให้เป็นส่วนเสริมฟรีสำหรับ Chrome มันมีอินเทอร์เฟซการสนทนาแบบขับเคลื่อนด้วย AI ที่ให้การเข้าถึงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของคู่มือและทรัพยากร ทำให้ผู้ใช้สามารถอัปโหลดและวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อหาทางออกที่เหมาะสม โปรแกรมนี้รวมถึงแดชบอร์ดพรีเมียมห้าชุดที่ให้ข้อมูลด้านประสิทธิภาพและความเสี่ยงอย่างกว้างขวาง ช่วยให้สามารถตัดสินใจลงทุนอย่างมีข้อมูลโดยไม่จำเป็นต้องทำการซื้อขายหรือการรวมระบบ
นอกจากนี้ Wealth Advisor Pro ยังมีโอกาสการศึกษาต่อเนื่องอย่างต่อเนื่อง เช่น การได้รับเครดิต CFP ผ่านเนื้อหาที่คัดสรร ผู้ใช้จะได้รับการเข้าถึงข้อมูลทางการเงินที่เป็นเอกสิทธิ์ รวมถึงบทความพรีเมียมและเครื่องคิดเลขขั้นสูงที่ปกติจะสงวนไว้สำหรับกองทุนเฮดจ์ฟันด์ชั้นนำ บริการคอนเซียร์จ VIP ช่วยเพิ่มประสบการณ์ของผู้ใช้ด้วยการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญและการสนับสนุนที่มีลำดับความสำคัญ ในขณะที่เครื่องมือสำหรับการขยายรายชื่อลูกค้าและสินทรัพย์ภายใต้การจัดการก็มีให้เช่นกัน เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่งคั่งของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
